宏达财产保险代理管理系统v4.0官方版

宏达财险代理管理系统是一款物业管理软件。宏达财产保险代理管理系统正式版界面美观，功能强大实用，支持信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等功能。

宏达财险代理管理系统是一款物业管理软件。宏达财产保险代理管理系统正式版界面美观，功能强大实用，支持信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等功能。

软件特点

1、基本信息设置：财险名称、财险附加险、邀请方式、邀请期限。

2、团队管理：团队成员信息管理、公司人员查询、公司成员状态。

3、保单管理：财险录入、货运保险、财险信息每月查询。

4、数据管理：财险客户信息查询、财险信息查询、财险信息查询、保险公司查询、责任部门查询、业务来源查询、经理查询。

5、宏达财险代理管理系统正式版支持理赔管理：理赔录入、理赔查询、理赔统计。

6、保费管理：保费按责任部门统计，按负责人、保费缴纳情况统计，财产保险缴费统计。

7、自动提醒：生日提醒、保险到期提醒、业务提醒、信息阅读。

8.其他应用：交易安排、广播信息、接入互联网。

特征

1、提醒功能：主要提醒客户生日和保单过期。这里的提醒只有在系统打开的时候才会弹出。使用过程中，如果您想查看哪些用户最近过生日或者哪些保单即将到期，请点击状态栏左侧的准备查看提醒信息！

（1）客户生日提醒：系统启动时，首先弹出提示窗口。在提醒交易中选择交易名称为“生日提醒”的记录。点击“查看选定交易”即可查看提醒的具体内容。点击“禁止选定的交易”，表示我已经知道这笔交易，状态栏左侧不再闪烁提醒。

（2）策略过期提醒：系统启动时，首先会弹出提示窗口。在提醒交易中选择交易名称为“保单到期提醒”的记录。点击“查看选定交易”即可查看提醒的具体内容。点击“禁止选定的交易”，表示我已经知道这笔交易，状态栏左侧不再闪烁提醒。

（3）交易安排提醒：系统启动时，首先会弹出提示窗口。在提醒交易中选择交易名称为“交易提示”的记录。点击“查看选定交易”即可查看提醒的具体内容。点击“禁止选定的交易”，表示我已经知道这笔交易，状态栏左侧不再闪烁提醒。

（4）公告信息提醒：系统启动时，首先弹出提示窗口。在提醒交易中选择交易名称为“公告信息”的记录。点击“查看选定交易”即可查看提醒的具体内容。点击“禁止选定的交易”，表示我已经知道这笔交易，状态栏左侧不再闪烁提醒。

2、调用计算器功能：点击系统菜单调用子菜单点击计算器即可打开Windows系统内部的计算器窗口！

3、输入功能：

（1）系统提供保险代理系统的基本信息设置、团队管理（团队成员信息管理）、保费缴纳、财险保单录入、货运保单录入、联系信息档案/入保后自动创建联系查看管理寿险期间理赔信息录入等信息表。

4、报表功能：

(1)基本信息设置节点包括：其他七项基本设置和全部“基本信息列表”。

(2)团队信息管理节点包括：“公司成员信息输出”。

（3）保单管理包括：“财产保险信息输出表”、“货运保险保单信息输出”、查询“财产保险信息”基本信息等。

（四）客户资源管理包括：“产险客户信息输出”。

（5）理赔管理中有客户“理赔信息输出”。

（6）保险数据管理节点包括：“财产保险客户信息”、“财产保险数据”和“财产保险信息查询”。

（7）保费管理中的保费缴纳节点包括：“保费缴纳记录”报表！

5、统计功能：

（1）理赔统计：按“负责人”、“案件负责部门”、“保险公司类型”、“承保公司”统计一定时期内的理赔信息，包括预计损失、理赔金额，并提供报告输出。

（2）财产保险统计：对一定时期内各“责任部门”的人寿（财产）保险保费信息、实际保额和缴费情况进行分类统计，并提供报表输出。对一定时期内各“经理”的人寿（财）险保费信息、实际保额、缴纳保费等进行分类统计，并提供报表输出。

（3）缴费统计：可以按时间段统计保单缴费情况。

6、打印功能：以上报表功能中的所有报表均可打印（仅限注册用户）。

7、安全功能：进入系统后，点击菜单“系统工具用户及权限设置”即可设置系统的用户权限。

8、备份功能：可以备份在硬盘、软盘或其他可移动磁盘中，并且可以对备份的数据进行多种操作。

9.数据交换功能：有三种方式交换数据

（1）“信息交换”功能可以让您随意导入、导出信息。

(2)“信息表交换”可以导入、导出信息表。

（3）“转换Access数据库”可以将Access数据库（*.mdb文件）转换为基于本平台的信息数据库（*.dbi）。此操作会生成一个新的dbi 文件，并且不会对原始Access 数据库进行任何更改。改变；是“与Excel 文件交换数据”。该函数可以将基于本平台的信息库（*.dbi）转换为Excel文件，也可以将Excel文件转换为基于平台的信息库（*.dbi）。

变更日志

V4.0

1.支持设置业务员提成比例，自动计算业务提成。

2、按期间查询财产保险保单信息。

3、按照各子项查询财产保险保单信息。

4.内置浏览器支持访问互联网。